• Haben Sie einen detaillierten Überblick über Ihre private Finanzsituation
    (Einnahmen, Ausgaben, Finanzierungen, Versicherungen, Versorgung bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit)?
  • Kennen Sie Ihre Versorgung im Alter (Rente) unter Berücksichtigung der dann noch bestehenden Verpflichtungen (Versicherungen, Finanzierungen etc.)?
  • Wissen Sie, was Ihre Angehörigen im Falle Ihres Todes zu erwarten hätten
    (ggf. nach Abzug der Erbschaftssteuer)?

Wahrscheinlich haben auch Sie unterschiedliche Berater und Betreuer für die folgende Themen:
     >  Versicherungsmakler für die Risikoabsicherung
     >  Bankberater und Finanzmakler für Finanzfragen
     >  Steuerberater für alle steuerlichen Belange
          usw.

Zunehmend besteht jedoch der Bedarf dafür, diese Einzelthemen zusammenzuführen und ganzheitlich zu betrachten, so dass eine klare Planungsgrundlage entsteht – natürlich immer in Zusammenarbeit mit o. g. Spezialisten.

Dazu bietet Ihnen ein guter Finanzplan folgende Vorteile:

  • klare und übersichtliche Struktur
  • Darstellung aller Zahlungsströme und Ihrer kompletten Finanzsituation
  • geringer eigener Zeitaufwand
  • vorausschauende Planung
  • vereinfachte Erbfallbetrachtung
  • aussagekräftige Risikodarstellung
  • optimale Grundlage für künftige Finanzentscheidungen
    uvm.

Natürlich sind auch zahlreiche Detail- und Vergleichsbetrachtungen möglich. Zudem lässt sich der Finanzplan jederzeit aktualisieren und fortschreiben und bietet somit weit mehr, als das beruhigende Gefühl, gut aufgestellt zu sein und die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben.

Nutzen Sie die Gelegenheit für ein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch.